Arbitrage op prediction markets: verborgen kosten, fees en de echte rekensom

Het idee klinkt geweldig: "Yes" kopen op het ene platform voor $0.40, "No" kopen op een ander platform voor $0.55, en $1.00 incasseren voor een totale inleg van $0.95. Vijf procent risicovrij.

In de praktijk staan drie kostenlagen, verschillende niet-voor-de-hand-liggende risico's en uiteenlopende resolution-regels tussen platforms tussen u en die 5%.

Drie kostenlagen

1. Trading fees van het platform

De belangrijkste valkuil: veel DEX-platforms gebruiken dynamische fees die afhangen van de kans op het event.

2. Netwerk gasfees

3. Cross-chain bridges

Bridge-fees: $1–5 per overboeking plus een percentage. Tijd: 1–15 minuten (de spread kan sluiten terwijl u wacht).

Drie kritieke risico's

1. Slippage

De AMM verslechtert uw prijs bij grote orders door dunne liquiditeit.

2. Resolution risk — waar 90% van de arbitrageurs zich verbrandt

Hetzelfde event, verschillende platforms, verschillende resolution-regels en databronnen. Uw posities kunnen aan beide kanten tegelijk verlies opleveren.

3. Timing lag

Er is geen atomaire cross-chain uitvoering. Het tweede been kan worden uitgevoerd nadat de spread al gesloten is.

Minimale spread voor break-even

Winstgevende arbitrage begint realistisch pas bij spreads van 7–10%.

Premarket.me — Aggregator voor arbitrage

Spreads handmatig monitoren over vijf platforms is onpraktisch. Premarket.me lost dit op: het is een prediction market aggregator met een uniforme API die data van Polymarket, Limitless, Predict.fun en andere platforms combineert.

Het belangrijkste endpoint — /api/arbitrage — geeft vooraf berekende paren terug: waar "Yes" te kopen, waar "No" te kopen, totale kosten, winst in %, APR gecorrigeerd voor de tijd tot expiratie, en liquiditeitsdiepte in USD.

Open-source arbitrage bot

Een kant-en-klare Go arbitrage bot gebouwd op de Premarket API: suenot/premarket-arbitrage-bot.

Scanner (Premarket API) → Filter (profit/APR/depth) → Display → Executor (Polymarket CLOB)

De bot pollt /api/arbitrage, filtert paren op basis van configureerbare drempelwaarden (MIN_PROFIT_PCT, MIN_APR, MIN_DEPTH_USD), en voert optioneel trades uit via Polymarket CLOB met EIP-712-ondertekening. Standaardmodus: DRY_RUN=true (alleen monitoring).

Links

• 🌐 Polymarket · Limitless · Predict.fun · Opinion · Kalshi
• 🌐 Premarket.me: premarket.me · API Docs
• 💻 Arbitrage Bot: suenot/premarket-arbitrage-bot

Conclusie

Arbitrage op prediction markets is geen "gratis geld". Het is systematisch werk met drie kostenlagen, cross-chain logistiek en resolution risk dat beide benen van een trade kan wegvagen. De minimale spread voor break-even is 5%; voor winst — 7–10%.

Maar het belangrijkste inzicht is: mechanische arbitrage alleen is niet genoeg. Het echte voordeel ontstaat door het bouwen van AI-agent analytics rond elke specifieke weddenschap: realtime nieuwsmonitoring, het volgen van social signals, het analyseren van on-chain activiteit van grote spelers, en correlatie met macro-events. De spread tussen platforms is een symptoom; de oorzaak is informatie-asymmetrie. De winnaar is degene die begrijpt dat de kans op een event is verschoven — niet degene die het snelst klikt.

Wallets vooraf funden, maker orders en API-automatisering zijn basisvereisten. Het echte voordeel zit in de analytische laag boven de marktdata.